Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии он приходит к рискованному решению – начать производить метамфетамин.
Для этого Уолтеру нужен помощник, и он вспоминает о Джесси Пинкмане – своём бывшем ученике, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел дело с наркотиками, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь у них обоих появился шанс, пусть и опасный.